德勤：新医改，新变局——跨国药企的挑战与应对

新医改新变局跨国药企的挑战与应对2017年4月新医改新变局02跨国药企在华销售增速放缓4原研药高溢价优势不复6谈判降价换市场不达预期7国产替代进口趋势渐显9经营压力促使药企调整布局10战略转型迫在眉睫12结语17新医改新变局3医药行业是未来拉动经济增长的支柱行业，预计十三五期间将保持中高速增长。居民收入增加、消费结构升级、老龄化及城镇化加速、健康中国战略推进、医保体系进一步健全等因素都将提升中国医药消费需求。但与此同时，医疗控费的诉求、复杂的医疗医药生态系统以及国家对于商业合规的加强监督都给跨国药企带来了挑战。前言新医改新变局4根据中康CMH数据显示，2015年跨国药企在五大终端（包括城市等级医院、城市基层医疗、药店、县域等级医院、农村基层医疗）的销售总规模约为3120亿元，占据22.7%的市场份额，同比增长7.1%，比2014年的增速回落5.3个百分点1。前十大跨国药企中，辉瑞、阿斯利康、拜耳、赛诺菲、默沙东和诺和诺德同比增速快于整体跨国药企增速，葛兰素史克同比继续呈下滑趋势。跨国药企销售增速放缓与国家以控费为核心的新医改密切相关。目前基本医疗保障覆盖率已经扩大到总人口的95%，卫生费用占到GDP的5.9%，并且增速超过了经济增速。增长过快的卫生费用导致医保基金面临压力。因此，当前医改的政策重心转向成本控制，政府优先采取的措施包括：采用一系列政策来控制药品价格，降低医院对药品销售的依赖，并且对整个医疗行业实施更加严格的合规要求。2015年十大在华跨国药企市场表现跨国药企在华销售增速放缓增速(%)市场份额(%)辉瑞阿斯利康拜耳赛诺菲诺华罗氏诺和诺德默沙东葛兰素史克强生注：气泡大小代表销售规模数据来源：中康CMH，德勤分析1陈杏，十大跨国药企拳头产品市场表现分析，新康界14.0012.0010.008.006.004.002.000.00-2.00-4.00-6.000.000.501.001.502.502.003.005新医改新变局新